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弊社は、国内・海外の300件超のM&A案件や、M&A後の事後レビューに関与した経験を通じ、M&Aの成功・失敗要因を肌で熟知しています。M&Aは、まず、社内に起因する失敗要因を如何に軽減していくかが肝要です。

貴社の国内・海外のM&A案件において、「平時」の戦略立案、エグゼキューションからPMIまで、「社内プロジェクトメンバーの一員」として、プロジェクトチームの組成、外部アドバイザーの選定から、案件検討及び推進を伴走支援します。

また、貴社のM&Aが継続的な取り組みとして成功裏に組織内に定着するよう、弊社のノウハウを共有し、M&A実行体制に関わる組織力強化を支援します。

弊社の強みとサービスの特徴

  • PMIの成功にフォーカス

    戦略立案フェーズ ： 戦略的合理性とPMIの実現可能性を考慮

    エグゼキューションフェーズ ： シナジーの実現性、PMI課題と対応策の検討を重視

    PMIフェーズ ： 企業文化の融和の失敗要因を極力回避

  • 戦略的合理性を重視

    戦略的合理性が客観的に説明できない案件は、検討中止を助言

  • 社内のノウハウ定着を重視

    自ら実際の案件で模範を示しながら、プロジェクトメンバーへのノウハウ共有や社内のノウハウ可視化を支援

  • PMIの成功
    にフォーカス

  • 戦略的合理性
    を重視

  • 社内のノウハウ定着
    を重視

注：必要に応じて適宜、社外のプロフェッショナルと連携します

サービス一覧

M&A実行組織・
プロセス構築支援 M&A・事業ポートフォリオ
戦略立案支援 エグゼキューション支援 PMI支援

  • M&A実行組織・プロセス構築支援

    Capability building

    • 投資評価ガイドラインの策定支援
    • M&A審査マニュアル策定
    • M&Aプレイブック策定
    • 投資委員会の運営支援
    • 実案件におけるコーポレート審査の伴走支援
    • 社内勉強会の実施支援
    • M&A実行組織体制構築に関する助言

    主な支援事例業界

    • 事業投資ガイドライン/投資審査プロセス策定、M&A勉強会実施及び実案件における案件評価の支援建設
    • 出資審査マニュアル策定、出資審査プロセス構築及び実案件における案件評価・推進の支援通信
    • 海外出資案件審査及び出資後経営管理における課題抽出、出資プロセスの改善検討支援IT
    • M&Aプレイブック策定自動車部品
    • M&Aプレイブック策定化粧品

    注：支援事例は、前職における実績を含みます

  • M&A・事業ポートフォリオ
    戦略立案支援

    Strategy

    • M&A戦略立案及び候補先の検討支援
    • M&A候補先抽出・評価基準の設定及び候補先の選定支援
    • 事業ポートフォリオの評価・戦略策定及び企業価値向上施策の検討支援
    • 中長期経営計画策定、事業ポートフォリオ/キャピタルアロケーション方針の策定支援

    主な支援事例業界

    • 東南アジア戦略立案及びアライアンス案件の検討素材
    • 医療機器事業の次期中期経営計画における海外成長戦略、出資戦略策定及び候補先選定ヘルスケア
    • 金融領域の出資戦略策定及び候補先選定IT
    • 新中期・長期経営計画、事業ポートフォリオ方針及びキャピタルアロケーション方針の策定建設
    • 欧州データ連携基盤の動向調査及び国内における事業ポテンシャル検討IT
    • グループ事業の評価及び経営資源最適配分のための経営管理制度の設計化学

    注：支援事例は、前職における実績を含みます

  • エグゼキューション支援

    Execution

    • ファイナンシャルアドバイザリー
    • ビジネスデューデリジェンス
    • 企業価値評価
    • プロジェクト管理支援

    主な支援事例業界

    • 自動車メーカーとの合弁会社設立電機
    • デジタル金融資産分野の合弁会社設立に関わる社内検討支援IT
    • 宇宙衛星分野の合弁会社設立に関わる社内検討支援IT
    • 地域IT企業の買収に関わるファイナンシャルアドバイザリー金融
    • モビリティ関連企業への出資に関わる企業価値評価通信
    • インド化学メーカーとの業務提携に関わるファイナンシャルアドバイザリー化学
    • デジタル広告分野における資本・業務提携に関わるファイナンシャルアドバイザリー広告
    • ドイツ研究開発ベンチャーの買収に関わるファイナンシャルアドバイザリー電子部品
    • 欧州化学メーカー事業部門のカーブアウト買収に関わるファイナンシャルアドバイザリー化学
    • 欧州産業機器メーカー買収におけるビジネスデューデリジェンス産業機器

    注：支援事例は、前職における実績を含みます

  • PMI支援

    Integration

    • PMI（統合）計画の策定支援
    • IMO（Integration Management Office）運営支援
    • PMIにおける個別施策の検討支援（事業計画策定、ガバナンス・組織・経営管理プロセス設計等）
    • グループ内事業統合の検討・実行支援
    • セカンドフェーズPMIの検討・実行支援

    主な支援事例業界

    • 欧州企業による国内IT企業買収後のPMI計画策定、IMO運営、業務プロセス改善、営業組織の役割定義、企業文化の融合支援IT
    • 国内冷凍設備工事事業のグループ内統合検討支援素材
    • 英国分析機器メーカーの買収後の統合計画策定、ガバナンス設計及びIMO運営支援産業機器
    • 英国素材メーカーとのセカンドフェーズPMIにおける成長・新規育成事業の事業運営組織体制の検討支援素材
    • イタリア産業機器メーカーとの買収後のガバナンス関連規程の整備支援産業機器
    • 米国IT企業の流通ソリューション部門のカーブアウト買収後の連結財務報告プロセスの構築支援産業機器
    • 国内経営統合（共同持株会社設立）における組織・ガバナンス・収益スキーム構築支援専門商社
    • 英国金融・流通ソリューション機器会社買収後の海外事業計画策定及びIMO支援産業機器
    • 米国流体機器メーカー日本法人の営業部門プロセス改革及び組織統合の実行支援機械部品

    注：支援事例は、前職における実績を含みます